חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתחיסכון והשקעותהשקעותניהול תיקי השקעות
נאמנות פיננסית: ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקים באיילון נאמנים: ההשקעה שלך בידיים נאמנות

בעולם פיננסי בו אמצעי התקשורת מציפים אותנו במידע כלכלי, תהליך התאמת הסל הפיננסי הפך למשימה מורכבת. גם המעקב והבקרה אחר התוצאות וההתפתחויות, וההחלטה על ביצוע שינויים והתאמות לאורך זמן, דורשים הבנה מעמיקה והשקעה של זמן רב.
כשאתה משקיע וחוסך באיילון נאמנים, אנחנו מלווים אותך באופן אישי בניהול, מעקב וקבלת החלטות בתיק הפיננסי שלך, תוך הסתכלות הוליסטית על התיק הפיננסי יחד עם התיק הפנסיוני.

מה זה ניהול תיק השקעות?
תיק השקעות הוא חשבון השקעות המשלב נכסים פיננסיים וניירות ערך, ומנוהל בדרך כלל בידי בתי השקעות פרטיים, חברי בורסה ובנקים. תיק ההשקעות משמש אמצעי לצמצום רמת הסיכון הכוללת של הנכסים, מכיוון שהוא מאפשר לך החזקת נכסים פיננסיים מגוונים: מניות, אגרות חוב, אופציות, תעודות התחייבות שונות, חוזים עתידיים, קווי ייצור, מקרקעין ועוד...

ניהול תיקים באיילון נאמנים
תהליך הבחירה בין בתי השקעות הוא תהליך מורכב, המחייב היכרות עם הגופים השונים, מבנה פעילותם, גודלם, ניסיונם, ותוצאות ביצועיהם. לא קיים מידע זמין ונגיש לציבור הרחב לגבי פעילותם של גופים אלה בתחום של ניהול תיקים, לכן לא ניתן לבצע השוואה ביניהם או לעקוב אחר פעילותם. כדי לספק לך את השירות המתאים, אנו נעזרים בכלים מקצועיים שפותחו במיוחד למטרה זו.
 
 
  • מקצועיות והבנת התחום - לאיילון נאמנים ניסיון של שנים בתחום ניהול תיקים. שירותי החברה מבוקרים באופן שוטף על ידי גורם חיצוני ועומדים בדרישות תקני איכות ישראלים ובינלאומיים
  • מיקוד בצרכי הלקוח - אנחנו שמים אותך במרכז: הצרכים הפיננסיים, התכונות וההעדפות שלך מכתיבים את גיבוש הפתרונות המותאמים לך
  • ליווי לאורך זמן - אנחנו ממשיכים ללוות אותך בכל השלבים: בקרה, דיווח וביצוע שינויים והתאמות נדרשות
  • מקצועיות והבנת התחום - לאיילון נאמנים ניסיון של שנים בתחום ניהול תיקים. שירותי החברה מבוקרים באופן שוטף על ידי גורם חיצוני ועומדים בדרישות תקני איכות ישראלים ובינלאומיים
  • מיקוד בצרכי הלקוח - אנחנו שמים אותך במרכז: הצרכים הפיננסיים, התכונות וההעדפות שלך מכתיבים את גיבוש הפתרונות המותאמים לך
  • ליווי לאורך זמן - אנחנו ממשיכים ללוות אותך בכל השלבים: בקרה, דיווח וביצוע שינויים והתאמות נדרשות



    איך לבחור ניהול תיק השקעות?
    תהליך התאמה וניהול תיק השקעות נעשה בשלושה שלבים:
    1.הגדרת הרכב תיק ההשקעות המתאים
    2.הפניה לבית השקעות או מנהל תיקים אשר ינהלו בפועל את ההשקעות
    3.מעקב ובקרה אחר ביצועים והשוואתם למדדי ייחוס מקובלים (בנצ'מרק) לאורך זמן
    לפרטים נוספים אתה מוזמן לשוחח עם מנהל תיק הלקוח שלך באיילון נאמנים.

לקבלת שירות מתקדם ומידע מקיף ,זמין, מקצועי ורחב ניתן למלא את הטופס בעמוד זה או להתקשר לטלפון 1-700-55-05-06 ואחד ממומחי הפרישה שלנו באיילון נאמנים ישמחו לסייע.


רוצה לקבל הצעה להשקעה?

רוצה לקבל הצעה להשקעה?
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?