חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתמוצרי ביטוחפתרונות לפרישהעל המוצרתכנון כלכלי כוללאודות תכנון כלכלי כולל

אודות תכנון כלכלי כולל

תכנון פיננסי הוליסטי

איך לחיות ולפרוש ברווחה כלכלית

מה זה בעצם תכנון פיננסי הוליסטי?

המציאות הכלכלית של משפחה כיום לא פשוטה, יש לכם חסכונות פנסיוניים, חסכונות בבנק, השקעות שונות, וכל תחום כזה בדרך כלל מנוהל בנפרד על ידי גורם אחר, מבלי שיש לכם היכולת להביט במבט על ולנהל את כל המוצרים יחד, תוך מינוף הטבות המס הניתנות על כל מוצר. תשאלו את עצמכם את השאלות הבאות:

1.אנחנו יכולים לומר איפה הכסף שלנו ומה הוא עושה?
2.הכסף שלנו מנוהל כראוי?
3.אנחנו מנצלים את הטבות המס שמגיעות לנו?
4.אנחנו יודעים כמה כסף יש לנו היום?
5.אנחנו יודעים כמה כסף יהיה לנו בפנסיה?
תכנון פיננסי הוליסטי בא לענות על השאלות האלו, ולמצוא עבורכם את הדרכים בהם הכסף שלכם ינוהל בדרך היעילה ביותר עבורכם.

תכנון פיננסי הוליסטי באיילון נאמנים - איך זה עובד?

מנהל תיק הלקוח שלכם (? או נציג אחר? מתכנן פיננסי?)באיילון נאמנים מכיר אותך, ויש לו את כל הנתונים על החסכונות הפנסיוניים וההשקעות שלכם שמתנהלים דרכנו. הוא ילווה אותך בבחירה של המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים הנכונים והמתאימים לכם:
 
  • בפגישה עם מנהל תיק הלקוח שלכם, תוכלו לספר לו על השאיפות והחלומות שלכם לטווח קצר ולטווח ארוך, ולעבור יחד איתו על כל הנכסים הפיננסים והפנסיונים שלכם
  • יחד תשקללו את הנתונים עם צפי ההכנסות שלכם, תוך הסתכלות על כל החסכונות וההשקעות המשפחתיים שלכם יחד, בהסתכלות כוללת - הוליסטית. ההסתכלות הזו נותנת לכם כלים לשפר ולייעל את החסכונות וההשקעות שלכם ולהתאים אותם לצרכים, לשאיפות ולחלומות שלכם
  • לאחר שמנהל תיק הלקוח שלכם יכיר אתכם, את הרצונות שלכם ואת הנכסים שלכם לעומק, הוא יציג בפניכם חלופות שונות לניהול הנכסים שלכם

איך לחיות ולפרוש ברווחה כלכלית

לאחר שיוצגו בפניכם החלופות השונות לניהול הנכסים שלכם, תוכלו להגיע למסקנות אופרטיביות:
  • איך לבחור את המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים הנכונים למשפחה שלכם
  • איך לנהל את הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שלכם
  • איך להתאים את רמות הסיכון של המוצרים השונים לגילכם ולרמה הרצויה לכם
  • איך למקסם את הטבות מס
  • איך להתאים את הביטוחים השונים לצרכים שלכם

תכנון פיננסי הוליסטי וחשיבה נכונה לטווח רחוק, ישפיעו לטובה על רמת החיים שלך ושל משפחתך היום ובתקופת הפנסיה.

לקבלת שירות מתקדם ומידע מקיף ,זמין, מקצועי ורחב ניתן למלא את הטופס בעמוד זה או להתקשר לטלפון 1-700-55-05-06 ואחד ממומחי הפרישה שלנו באיילון נאמנים ישמחו לסייע.




מעניין ?רוצה לשמוע עוד פרטים?

מעניין ?רוצה לשמוע עוד פרטים?
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?